Алексей Степанович Макаров — тихий провинциальный учитель истории, сознательно выбравший педагогику и веривший, что нашёл своё предназначение. Однако настали времена, когда школьная работа стала не только неблагодарной, но и рискованной. Вступившись за младшеклассника перед распоясавшимся старшим учеником — сыном местного криминального босса, — Макаров оказывается вынужден уйти из школы и скрыться в глухой деревушке.

Именно там его жизнь резко меняется. Он встречает домового Колывана, узнаёт, что рядом с людьми обитает всякая нечисть, а главное — замечает: у некоторых детей начинают проявляться необычные, магические таланты. Всё это связано с тем, что на Земле подходит к концу период, когда магия была подавлена неизвестной силой, и начинается новая — волшебная — эпоха. Макаров решает собрать одарённых ребят и организовать их обучение, но есть загвоздка: собственного дара у него нет. Значит, его путь — стать директором школы магии, открытой в древнем бору. Только вот должность эта обещает массу хлопот: придётся находить общий язык с местной нечистью, разыскивать преподавателей и по колдовским дисциплинам, и по обычным предметам, отбиваться от чиновничьих интриг… и помнить, что криминальный авторитет едва ли простил старые обиды. Слушайте продолжение этой удивительной истории!