В небольшом магазинчике Морганы Донован, наследственной колдуньи, появляется Нэш Керкленд — известный режиссер, создатель популярных фильмов о вампирах и ведьмах. Он делает ей предложение о сотрудничестве — создать развлекательный фильм о жизни современной колдуньи. Однако гордая Моргана не намерена позволить легкомысленному человеку неуважительно относиться к её дарам! Она способна управлять не только природными силами, но и своей судьбой. Но в случае с Нэшем даже самые сильные магические заклинания оказываются бессильны...