Когда-то драконы жили повсюду, а теперь скрываются в тайных пещерах. Некогда самые сильные и гордые существа, они столкнулись с теми, кто оказался могущественнее… Драконьи легенды хранят рассказ о Подоле Неба — засекреченном убежище, спрятанном среди высочайших гор. Юный, но уже крепкий дракон Лунг отправляется на его поиски — путь, который станет серьёзным испытанием даже для него. К счастью, в небе рядом будет верная подруга — девочка-кобольд по имени Серношерстка. Позже к ним примкнёт ещё один попутчик — к немалому раздражению Серношерстки, недолюбливающей людей, даже если они совсем ещё дети…