Отказавшаяся от судьбы принцесса... Моргана, созданная для выполнения своего предназначения и готовая на жертвы, никогда не управляла своей жизнью. В ней течет кровь фейри, из-за чего при рождении её лишили права стать королевой. Когда ее брат, король Артур, отправляет её на поиски магического меча Экскалибура, полукровка видит возможность вырваться из оков своей судьбы. Опасное искушение... В путешествии Моргану сопровождают стражники, возглавляемые таинственным капитаном, который очаровывает её. Пока девушка пытается согласовать свои желания с обязанностями, она осознает, что один из спутников знает больше о местонахождении меча, чем говорит. Пробуждающееся королевство, оживленное кровью... Древнее королевство фейри, которое считалось давно исчезнувшим и внушало страх смертным, возрождается, и его жители стремятся вернуть утраченные земли в результате войны. В то время как мир фейри, окутанный ложью, постепенно открывается Моргане, она понимает, что на тех землях, где магия пронизывает всё, ей никогда не найти своего места.