Апрель 1904 года. Конфликт с Японией начинает складываться не в пользу России: броненосец «Петропавловск» терпит крушение вместе с адмиралом Макаровым, а через восемнадцать дней русский отряд под командованием генерала Засулича оказывается разбитым в сражении на реке Ялу. Японские силы готовятся к десанту на Квантунском полуострове с целью захвата стратегически важного Цзиньчжоусского перешейка, который открывает путь к Порт-Артуру. Аналогичную роль для Севастополя играет Перекоп. На их пути находится русский отряд генерала Фока, который будет назван злым гением обороны, так как именно он отдает приказ на бессмысленное отступление. Однако эксперимент, проведенный в будущем, нарушает привычный ход истории.