Молодому боярину Павлу Ремезову снова не удается насладиться спокойствием в родном уделе с молодой супругой и военными товарищами. Ему нужно заняться делами на земле и выявить тех, кто поджигает леса, крадет скот и совершает убийства. Найти, наказать, отомстить... Но вдруг к нему на визит приезжает старый друг, монгольский сотник Ирчембе-оглан, с приказами от самого хана и его союзника, смоленского князя Всеволода Мстиславича. Павлу Ремезову необходимо срочно отправиться в Рим с посланием к папе... а также — тайно от монголов — к императору Фридриху Штауфену. Кого, как не его, отправить в это путешествие? Не одного, а в сопровождении верных воинов... верных — князю или хану, но точно не факт, что и Павлу. Каждый из его спутников может оказаться шпионом, действующим в интересах отправителей. Ремезову нужно быть крайне осторожным, особенно учитывая, что никто не подозревает, что за маской молодого боярина из средневековой Смоленщины скрывается выдающийся ум нашего современника, ученого, оказавшегося в затруднительной ситуации в результате слишком удачного эксперимента.