Измученный отряд достигает Вестгард – последнего оплота королевства, находящегося на границе диких, необжитых земель. Герои рассчитывают на отдых, пополнение запасов и дальнейший путь к столице, но ситуация оказывается гораздо сложнее. Город охвачен страхом из-за таинственной сущности, терроризирующей его жителей. Ночные прогулки заканчиваются исчезновением людей, а утром находят лишь изуродованные тела в рву у стен. В близлежащих лесах действуют крупные банды разбойников, грабящих всех, кто осмелится пройти по известному золотому тракту. Но самое тревожное – столица уже узнала о том, что Деммервортская волчья стая уничтожена, а лорд Де Валлон погиб. Теперь за убийцами лорда движется целая армия, жаждущая мести.