Основное действие разворачивается в воспоминаниях Лууча во время его снов, где в детстве он встречает волшебную лошадь во время прогулки по лесу. Неосознанно он оказывается в другом мире, где первую ночь проводит под шаманским деревом, которое наделяет его особыми способностями благодаря своим плодам. После прохождения инициации, Луучу предстоит совершить величайшее приключение в своей жизни, при этом он должен сохранить свою личность, спасти местного жителя, который нашел его, вернуться в свой родной мир и избежать захвата опасными спецслужбами, заключившими сделку с самой ужасной ведьмой на свете.