Сюжет разворачивается в волшебном мире, напоминающем средние века. Начинается он с загадочного исчезновения детей, что приводит к встрече ведьмака Тиура с Нельвой, известной как «ласковая ведьма Кральграда». В ходе приключений он заводит дружбу с менестрелем Зябликом и красным магом Чьок-Прангом, сталкивается с неведомым существом, поглощающим души, и испытывает любовь, принимающую один из обличий Смерти…