Теплые морские побережья, расположенные далеко на юге от страдающих войной Шести Герцогств, полны чудес и тайн. Местные жители давно занимаются торговлей, что привело к большому количеству пиратов в этих водах. Здесь находят сокровища, а самые удивительные и волшебные из них привозят из ядовитых Дождевых чащоб. Наиболее ценным из волшебных богатств является диводрево, из которого создают живые корабли. Эти корабли не только способны разговаривать, но и легче скользят по волнам, могут уйти от преследования и дают советы рулевому. Неудивительно, что семьи торговцев на протяжении поколений расплачиваются с жителями чащоб за корабли золотом или своими детьми. Альтия Вестрит готова на все, чтобы вернуть «Проказницу», с которой у нее связаны воспоминания с детства. Тем временем удачливый пират Кеннит считает, что захват живого корабля — его единственный шанс стать королем пиратов.