Каникулы Игоря Логинова и Моргана оказались недолгими: новые обстоятельства вновь требуют от них действий. Четыре сильных посланца Пустоты, вместе с вынужденной союзницей криганкой Лилит, стремятся заполучить Осколки Ключа к темнице Тринадцатого. В конфликт вовлекаются как светлые, так и темные Вторые, а также Демиурги. Ситуация обостряется: хранители Осколков один за другим погибают, и всё больше частей Ключа попадает в руки кромешников. Если Тринадцатый окажется на свободе, это может угрожать существованию всей Сферы Миров. Без Э-мага и его эксцентричной дочери не обойтись.