Джейми, усердный и добросердечный молодой человек, оказался в ловушке цирка семьи Пайло, известного своей жестокостью, насилием и опасными выступлениями. Он подпадает под влияние самой свирепой группы циркачей — клоунов. Надетая маска раскрывает в нем скрытого монстра. Белая краска на лице превращает Джейми в Джи-Джи, неопытного и безжалостного клоуна. Он не знает границ и обладает разрушительной силой. Джейми не может поверить, что этот облик создан на его основе. Превращение становится катастрофическим. Постоянная борьба двух личностей внутри него может привести к трагедии. И кажется, нет выхода из безумного и садистского цирка…