В эпоху царствования Екатерины Великой происходили значительные события. Князь Потемкин, близкий друг императрицы, возглавил Департамент внешних сношений и активно работал над укреплением южных границ Российской империи. Одной из ключевых задач было присоединение Крымского ханства для утверждения российской власти на Черном море. В 1765 году Екатерина издала указ о создании обширной сети тайных агентов в Северном Причерноморье и Крыму. Для сбора информации и подготовки мирных переговоров в Бахчисарай отправляется русское посольство, в состав которого Потемкин включает молодую вдову офицера Аржанова, погибшего на войне, с секретным заданием завоевать расположение хана Шахин-Гирея…