В заброшенном доме, который выставили на продажу, был найден мертвый мужчина. Полиция Блэк-Рок-Фоллз столкнулась с серьезной проблемой: отсутствовали улики и следы взлома. Шериф Дженна Алтон начала свое расследование и выяснила, что жертва, работавшая клоуном, имела связь с похищениями девочек, произошедшими несколько лет назад. Вскоре в округе было обнаружено еще одно тело, и выяснилось, что и этот человек был замешан в отвратительных преступлениях. Похоже, в городе появился мститель, который не успокоится, пока не покарает всех виновных.