Сумрак снова в путешествии, изгнанный из своего города и окрестностей. Но верные товарищи остаются рядом с ним. С такими друзьями ни одно бедствие не страшно, особенно учитывая, что ему придется столкнуться с множеством мутантов.

Его путь ведет к новому месту, где Сумраку предстоит создать собственную крепость и завоевать поддержку своего народа. Ему предстоит пройти через множество испытаний, преодолевая которые, он лишь усилится. И старые враги будут недовольны его растущей силой.