Симэнь Нао, землевладелец из Гаоми на северо-востоке, был казнён и обвинён несправедливо. Владыка подземного мира, Ло-ван, не смог добиться признания вины и решил позволить Симэнь Нао вернуться в мир живых, чтобы снова родиться человеком. Однако, прежде чем это случится, ему предстоит пережить последовательные перевоплощения в различные животные формы, такие как осёл, вол, собака, свинья и обезьяна, чтобы избавиться от ненависти в своём сердце.