Добро пожаловать на Альвирах — архипелаг, состоящий из гравитационно-магических масс и остатков некогда единой планеты. Его отделяет от холодного космоса Край — слой неструктурированной материи, происхождение которой остается загадкой. Жизнь на Альвирахе полна трудностей: борьба за власть уничтожает города и государства, преступность и коррупция процветают на обломках великих Империй, Дома Демиургов управляют с помощью силы и хитрости, а гигантские древние существа влияют на реальность, в то время как зловещие создания крадут сны у беззащитных и легкомысленных… Однако наша история не о том. Она о маленьком театре в провинции, который решился создать спектакль с размахом целого мира. Итак, на крупнейшем из шести известных кифандиров, Конечном Крае, на западном полуконтиненте, в стране под названием Чело, находится город…