1893 год. Генри Джеймс, признанный мастер американской литературы, переживает глубокий творческий спад. Он отправляется в Париж и в холодную мартовскую ночь пытается покончить с собой, но его выручает необычный незнакомец по имени Шерлок Холмс. Этот человек увлекает Джеймса в путешествие по Соединенным Штатам, чтобы расследовать загадочное самоубийство старой знакомой, одной из основательниц аристократического клуба Пяти сердец. В ходе истории происходят дуэли, международный терроризм, появляются тайные символы и неожиданные откровения, а также упоминаются такие имена, как Бичер-Стоу, профессор Мориарти, Киплинг, Рузвельт, Пуаро, Марк Твен и множество других – как вымышленных, так и реальных. Но одна из главных интриг заключается в том, кто такой Холмс на самом деле, человек с множеством личин, утверждающий, что его не существует? Итак, вперед, дамы и господа! Игра началась!