Народ России, хранящий в себе древние магические знания, долгие годы находится под давлением двух враждующих племен — варваров и хазар. То одни, то другие одерживают победу, и история повторяется из раза в раз. Согласно преданию, остановить этот бесконечный круговорот может ребенок, рожденный от связи варяга и жрицы из старинного рода коренных народов…