Артур Тульский с ранних лет вращался в компании хулиганов и был воспитан преступником по имени Варшава. Он инстинктивно стремился завоевать уважение в криминальном мире. Артем Токарев рос с отцом, который служил в уголовном розыске, и мечтал о карьере оперативника.

Однако жизнь внесла свои коррективы… Артем оказался в тюрьме из-за случайной драки, что закрыло ему дверь в правоохранительные органы. Артур, столкнувшийся с реальностью блатной жизни, выбрал путь службы в уголовном розыске. Их судьбы пересеклись, несмотря на различия в характере и воспитании. Когда на горизонте появляется серийный убийца, они решают совместно его поймать. Последствия их действий окажутся непоправимыми…