Высший демон Кразимион случайно выясняет, что его болезнь — это следствие проклятия, которое можно снять, только если влюбить в себя человеческую женщину. Уверенность в успехе исчезает, когда он осознает, что люди не могут видеть существ с Обратной стороны. Его команда, состоящая из ангелов, постоянно пишущих на него доносы, призрака, теряющего память на рассвете, и демона, олицетворяющего грешную любовь, объединена целью привести упрямую девушку к Порогу. Лишь там магия, влияющая на каждого из них, исчезнет. Однако, чем ближе они к цели, тем труднее будет расстаться с девушкой, как будто теряешь часть души.