Эта история рассказывает о детях, которые с нетерпением ждут своих рождественских подарков. В ней говорится о прекрасной принцессе, которая из-за шалостей мышиной королевы теряет свою красоту. Простой юноша способен вернуть ей ее прежний облик, но сам при этом становится деревянной фигуркой. Также в сказке подчеркивается, что любовь маленькой девочки способна творить чудеса: она помогает снять злые чары с заколдованного юноши и превращает деревянного Щелкунчика в великолепного принца. Существует версия, что автор, когда ему было 31, влюбился в 15-летнюю девушку и выразил свои переживания в этой сказке. В конце XIX века Чайковский создает балет «Щелкунчик» по либретто Мариуса Петипа.