Сюжет повести разворачивается на немецкой стороне фронта. Главный герой, русский эмигрант, который работает переводчиком в Вермахте, испытывает глубокие внутренние переживания, при этом оставаясь верным своему народу. Вернувшись в Россию после длительного отсутствия, он заново открывает для себя свою родину, и это открытие оказывается для него шокирующим. Новая Россия кардинально отличается от той, которую он помнил.

Темы родной земли, судьбы России и народа, а также размышления о трагических изменениях в жизни страны составляют смысловой центр всех произведений Евгения Гагарина.