Кирилл Волков обнаруживает загадочный прибор, который переносит его в скрытый уровень реальности. В этом новом мире он получает уникальные способности, которые превосходят возможности науки. Однако с этими дарами приходит и тяжесть ответственности: теперь ему нужно выполнять поручения некой таинственной силы, иначе его ждёт наказание в виде боли.

Вдобавок к этому, его преследуют местные преступники, и он становится целью загадочных организаций с «той стороны», в дела которых он невольно вмешался. Усложняет ситуацию неожиданная и странная смерть его отца, после которой Кир получает прощальное сообщение, которое, возможно, содержит ключи к разгадке многих тайн.

Как поступить? На чью сторону встать? И есть ли вообще возможность выбора?