В этой истории Гоша Морковкин — простой человек. Однако в волшебной реальности он превращается в Гморка, ответственного за осуществление сказок, и такая жизнь ему нравится. Но судьба вносит изменения, когда его начальство направляет в его сказочный мир специального агента Пенелопу для проверки.