Джозеф Дэйвис, близкий друг Рузвельта и посол в СССР в 1937-38 годах, делится своими совершенно секретными отчетами, письмами и записями из личного дневника о России. Он предоставляет уникальный взгляд на репрессии, масштабные стройки Советского Союза, а также на советскую культуру и повседневную жизнь. В книге описываются его переговоры со Сталиным, Черчиллем и нацистскими лидерами. Дэйвис был удостоен высшей награды СССР – Ордена Ленина за его вклад в ленд-лиз и открытие второго фронта. Кроме того, в книге представлены многочисленные наблюдения посла о быте, включая его визит в Артек, дегустацию вин в Массандре и посещение секретных хранилищ Эрмитажа с скифским золотом.