Лань когда-то была известна под другим именем, но вторжение элантийцев в ее королевство изменило все: они убили ее мать и запретили магию. Теперь по ночам Лань поет на улицах Хаак Гуна, а днем пытается разгадать таинственную метку на своей руке, которую видит только она. Однажды, пытаясь избежать ужасной судьбы, она встречает загадочного юношу по имени Зен, который является одним из великих магов Последнего царства. Слухи утверждают, что его магия была дарована демонами, и теперь ему нужно прятаться от элантийцев, чтобы защитить свой дар. Когда Зен встречает Лань, он осознает, что ее метка скрывает в себе уникальную силу. Вместе они отправляются к Туманным горам Последнего царства, чтобы найти орден мастеров, замышляющих свержение элантийского режима. Битва за Последнее царство начинается!