Нацуки не такая, как все девочки. У неё есть волшебная палочка и зеркало, позволяющее ей превращаться в ведьму или инопланетянку. Летние каникулы она проводит в диких горах Нагано с братом, грезя о других мирах. Взрослая Нацуки живёт размеренной жизнью, стараясь скрыть свои уникальные способности. Тем не менее, давление со стороны семьи, друзей и прошлых событий вынуждает её покинуть пригород и вернуться в горы, чтобы подготовиться к встрече с братом. Но помнит ли он об их обетах и сможет ли поддержать её в трудную минуту?