В канун Рождества к брату и сестре приходит Фея Берилюна. Её внучка тяжело больна, и лишь Синяя птица способна её спасти. Берилюна дарит детям чудесный дар, позволяющий видеть истинную природу вещей. Неживые предметы, такие как Часы, Огонь, Вода и Хлеб, оживают и обретают характер. Вместе с детьми они отправляются в опасное путешествие на поиски Синей птицы.