Обратная сторона души, города, жизни. Ответвление мистической истории о двоедушниках

Север Арсеньев — фотограф тридцати лет. Он давно несчастлив в браке, без работы и ежедневно задается вопросом о смысле своей жизни. Его тайна — вторая душа, Северьян. Ночами Северьян выступает в роли экстрасенса, изгоняя из квартир потусторонние силы и зарабатывая на этом, что не под силу Северу. Однако всё меняется, когда его просят помочь девочке, одержимой демоном. Это дело приводит Севера и Северьяна на путь поисков исчезнувших детей и виновника их пропажи.