1967 год. В мире, где магия принадлежит аристократам, рок-н-ролл звучит даже в Императорском дворце, а отечественные «Волги» успешно соперничают с американскими «Понтиаками» на ночных улицах.

После очередной сумасшедшей гонки по Санкт-Петербургу случается трагедия. Врачи и целители, уже потерявшие надежду на юного князя Горчакова, утверждают, что его чудесное выздоровление — результат неожиданно пробудившегося дара. Однако даже родовая магия не способна объяснить, почему у юноши кардинально изменились привычки и предпочтения… И откуда возникают загадочные сны о местах, которые ему еще не доводилось посещать.