На протяжении всей истории человечества существовали попытки построить «идеальное общество», где люди живут в полной гармонии друг с другом и окружающим миром. В одном из удалённых уголков Сибири, окружённом непроходимыми горами, возникло новое государство Каратай, известное как «Республика дезертиров». Эта страна далеко от идеала и скорее напоминает социальный эксперимент. Неудивительно, что следователь военной прокуратуры Михаил Луговой, оказавшийся в этом месте, поспешил сбежать при первой же возможности. Однако выбраться из этого ужасного эксперимента практически невозможно. За Луговым начинается настоящая охота, и вскоре его вместе с новой знакомой Анюта вновь отправляют в «Республику дезертиров». Тем не менее, у Михаила созрел смелый план…