Битва за Долину Гейл уже отгремела, однако схватка за будущее Империи только разгорается. Слухи о том, что власть магистра Ордена идёт на убыль, вынуждают сэра Конрада Вонвальта вернуться в Сову — и он застает столицу, захлестнутую разговорами о надвигающемся мятеже. В Ордене Магистров плетутся интриги против императора, а еретики безнаказанно вещают прямо на площадях. Но всё это подождёт: похищен внук императора, и Вонвальту поручают отыскать и вернуть исчезнувшего принца. След уводит его, Хелену, Брессинджера и сэра Радомира к южной границе, где им вновь предстоит встретиться с яростью патре Клавера и его рыцарей — и с тьмой, куда страшнее, чем они могли представить.