Сэм Дюшан, писатель шпионских историй, черпает вдохновение из бессмертного произведения Сервантеса и создает своего уникального Дон Кихота, названного Исмаилом Смайлом. Этот Кихот, или Кишот – такое французское произношение испанского имени, вероятно, так его и произносили во времена Сервантеса – в интерпретации Рушди (или Сэма Дюшана?) оказывается бывшим менеджером по продажам в американской фармацевтической компании «Смайл». Однако Кишот не увлечен рыцарскими романами; он – преданный поклонник телевидения, влюбленный в телезвезду Салму Р. В поисках одобрения своей американской Дульсинеи Исмаил Смайл отправляется в путешествие по всей Америке – и, конечно, не один, а в компании своего воображаемого сына Санчо.