Продолжение истории о приключениях врача Гулливера. Вернувшись из Лилипутии, он снова отправляется в путешествие. На этот раз он попадает в страну гигантов, где сам становится лилипутом. Местные жители воспринимают его как забавную игрушку, а учёные считают его не человеком, а игрой природы. Гулливер испытывает страдания от высокомерия окружающих. Кроме того, у него появляется противник - королевский карлик, который злит, что Гулливер стал популярен при дворе. По счастливой случайности Гулливеру удаётся выбраться на свободу. “Как тяжело жить, когда все смотрят на тебя свысока, и как приятно чувствовать себя равным среди равных”, - размышляет он, вернувшись домой.