В 1939 году Лондон охвачен тревогой — Великобритания вступила в войну с Германией Гитлера, чьи армии разоряют Европу. Город переполнен беженцами; жители столицы записываются в волонтеры, готовятся к разбору завалов и помогают эвакуировать гражданское население в ожидании воздушных атак.

Молодая художница Фрэнсис Фавьелл возвращается в Лондон после поездки по британским колониям, где она успешно зарабатывала, рисуя портреты индийских раджей. Поначалу ее забавляет и раздражает кажущаяся хаотичной суета города. Но когда нацисты начинают массированные бомбежки в ходе операции «Блиц», становится не до шуток. Теперь Фрэнсис запечатлевает на бумаге сцены бомбардировок, разрушений и человеческих страданий.