В 1939 году Лондон погружен в страх — Великобритания начинает военные действия против нацистской Германии, чьи войска опустошают Европу. Город заполнен беженцами; местные жители становятся волонтерами, готовятся к разбору завалов и помогают эвакуировать людей в ожидании воздушных налетов.

Молодая художница Фрэнсис Фавьелл возвращается в Лондон после путешествия по британским колониям, где ей удавалось зарабатывать на жизнь, создавая портреты индийских раджей. Сначала ее веселит и раздражает хаос города. Однако, когда нацисты начинают интенсивные бомбежки в рамках операции «Блиц», ситуация принимает серьезный оборот. Теперь Фрэнсис фиксирует на бумаге моменты бомбардировок, разрушений и страданий людей.