Мрачная сказочная история, вдохновленная не приукрашенными сюжетами братьев Гримм и гофмановским «Щелкунчиком», — о любви и колдовстве в альтернативном мире, похожем на Германию XIX века.

Иви Браун всегда считала страшные легенды выдумкой — пока однажды сама не стала их частью. Чтобы защитить близких от гнева Крысиного короля, она заключает сделку с чудовищем. Теперь Иви должна разыскать золотой орех Кракатук, способный исполнить любое желание. Ее спутником и проводником становится Щелкунчик — тот самый, которым отец пугал ее в детстве… Вдвоем им предстоит пройти шесть смертельно опасных испытаний и заглянуть в самое сердце кошмаров. Но что, если тот, кому Иви доверилась, уготовил ей судьбу страшнее любой сказки?