В реальности, где магия сплелась с технологиями в единое целое, преступления никуда не исчезли. Только что погиб один из самых влиятельных чиновников. Детектив Джеймс Спенсер не имел права браться за такие расследования, пока не одолел бестию и не поднял свой магический ранг. Теперь у него появился шанс доказать отцу, что он на что-то способен. Но бестия не просто разумна и коварна — она ещё и женщина, а значит, укротить её будет куда сложнее. Удастся ли Спенсеру выйти на след убийцы и уцелеть среди мёртвых механизмов, по ночам держащих город в страхе?