Дарайна ведет двойную жизнь: днем она скромная студентка скрипки, а ночью, будучи дочерью черного мага, изучает некромантию, несмотря на запреты отца. Ее жизнь меняется навсегда, когда из потустороннего мира появляется преступник – танцующий демон, обладающий способностью забирать чужие образы. Их судьбы пересекаются, и на кону оказывается жизнь дорогого ей человека, великая любовь и крупная сумма денег. Танцуй, судьба!