В середине XVII века боярин Афанасий Ордин-Нащокин, выполняя важные задания царя Алексея Михайловича, ведет переговоры с зарубежными дипломатами. Тем временем его единственный сын Воин, поддавшись рассказам о просвещенной Европе, однажды решает сбежать в Польшу, прихватив с собой секретные письма царя. В погоню за ним отправляются подьячий Посольского приказа Арсений Шумилов и его смелые помощники – Ивашка и Петруха. К ним присоединяется француженка Анриэтта, которая несколько лет назад оказалась в Москве по воле судьбы. Оба участника – и беглец, и его преследователи – столкнутся с множеством приключений. Однако в конце концов им удается вернуть Воина домой, который за время своих странствий стал гораздо мудрее, и в этом важную роль сыграл известный художник Рембрандт ван Рейн…