В холодную ноябрьскую ночь 1933 года сотрудника оперативного отдела ОГПУ, Александра Большакова, вызвали на сцену преступления. В его доме был убит объект агентурной разработки по кличке Меховщик с использованием профессионального удара шила. Оперативники установили, что Меховщик ожидал приезда важного человека – представителя белой эмиграции, эмиссара из Парижа. Вероятно, именно этот эмиссар и стал убийцей, так как на месте преступления он случайно наступил в лужу крови, оставив след. Сотрудники ОГПУ смогли выследить подозреваемого на вокзале, где «француз» приобрел билет в мягкий вагон скорого поезда в Москву. В результате было принято срочное решение: в то же купе подсадить оперативника, чтобы сопровождать шпиона до Москвы и передать его под контроль местных коллег. Однако смелый план неожиданно потерпел неудачу… Основано на реальных событиях с использованием архивных материалов ОГПУ.