Вовка, увлеченный сыром, стал известным как Сырный Мальчик и попал в волшебную страну, где встречает кота Сырника, мышку Сыроежку и бабушку Сыроварушку, которые занимаются изготовлением сыра для различных сказок. Сырный Мальчик решает помочь своим новым друзьям, спасая их от Злодея, который разрушил их мир. В то же время его родные, не подозревая об исчезновении Вовки, случайно попробовали Волшебный Сыр, и их желания начали сбываться.