У шестнадцатилетней Марфы начинаются тревожные события, связанные с её сестрой Юлькой. В поисках ответов на вопросы о происходящем, Марфа решает следить за Юлькой и вскоре оказывается в Лопухах — заброшенной деревне, окруженной лесами. Вскоре становится ясно, что Юлька находится в серьезной опасности, и единственный, кто может ей помочь, — это ключник, колдун, живущий отшельником в загадочной смычке. Найти его обитель оказывается нелегко, а вот добыть лунное молоко, которое ключник требует за свою помощь, представляется ещё более сложной задачей.