В 1788 году, в разгар русско-турецкой войны, Максим возвращается на хутор после долгого плена, где провел 18 лет. Его захватили татары и продали в рабство, после чего он стал питомцем французского дипломата в Кафе, обучаясь с сыном дипломата языкам и наукам. Русская армия осаждает турецкую крепость Очаков неподалеку от хутора, где происходят ужасные события. На хуторе появляется таинственный черный человек, собирающий души грешников. Максим, скептически настроенный к сверхъестественному, догадывается, что за этим стоит реальный человек, и проявляет способности детектива, раскрывая шпионские интриги турков.