Внезапно ушел из жизни английский ученый и разработчик секретного оружия Гарри Диллинг. Это случилось после того, как он решил выставить на продажу свое изобретение некоему Ведомству, которое не склонно тратиться на «излишние» выплаты, если можно заполучить что-то почти даром. Перед своей кончиной Диллинг скрывает всю документацию на свое творение. Все свое имущество, включая изобретения, он завещал своей подруге Лили Стивенс, но она совершенно не помнит, когда именно Диллинг спрятал чемодан с бумагами. Сотруднику Ведомства Джону Гримстеру, который в последнее время потерял доверие начальства, поручено помочь ей вспомнить. Это будет его последнее задание, после которого его должны устранить. Лили Стивенс, по завершении операции, также должна уйти «естественным» образом. Однако Гримстер, считавшийся одним из лучших сотрудников и имевший шансы на повышение, прекрасно осознает, что должно произойти, и решил выполнить задание по-своему…