Школьный педагог Эйити Камио найден мертвым на заднем дворе своего дома, заваленным картонными коробками. На нем праздничный костюм, но обуви нет. Внутри дома царит беспорядок, однако ничего не пропало. Особенно странно, что смерть наступила от удушья — шея сжата, но следов рук или веревки не обнаружено. Полиция не может продвинуться в расследовании. Однако младший брат покойного, иллюзионист-менталист Такэси, решает взять дело в свои руки. Используя свои уникальные способности, он начинает собственное расследование. Для Такэси манипуляции с реальностью — обычное дело. Он умеет распознавать эмоции людей по мельчайшим признакам и способен внедрить человека в сложный замысловатый сценарий, не вызывая у него подозрений. В его арсенале есть даже возможность немного изменить восприятие действительности ради разгадки преступления…