На малоизученной планете Нертус фермер принимает на работу инопланетянина по имени Джо. Хотя такие случаи не являются чем-то необычным, Джо демонстрирует удивительное умение взаимодействовать с местной флорой и фауной. Все вокруг поражены его навыками, но лишь сын фермера, Пит, осознает, что Джо не таков, каким кажется на первый взгляд.