Юстиниан II, свергнутый с трона и подвергнутый жестокому наказанию, оказывается в заключении в отдаленном Крыму. Избавившись от плена, он решает отомстить не только захватчику своего трона, но и всем своим бывшим подданным. Он собирает наемное войско, в состав которого входят непобедимые викинги под предводительством Мствельда и конница болгарского хана Тервела, сына легендарного Аспаруха. Славянский воин Любеня также клянется богам отомстить за похищение своей любимой и найти её, живой или мертвой. Присоединившись к викингам, он сражается на византийской земле в поисках девушки. Сможет ли он её вернуть? Удастся ли войскам базилевса захватить неприступный Константинополь?