Когда душа человека уходит из этого мира, она может переродиться в одном из двух мест – Светлом или Темном. В Темном мире сосуществуют семь рас, каждая из которых символизирует один из смертных грехов: ГОРДЫНЯ, падшие ангелы, обладающие властью; АЛЧНОСТЬ, темные эльфы-некроманты, обладающие мощной магией; ГНЕВ, минотавры, искусные бойцы ближнего боя; БЛУД, черти, умеющие с помощью лука сражаться с несколькими врагами одновременно; ЗАВИСТЬ, горгоны, мастера колдовства; ЧРЕВОУГОДИЕ, паукообразные, выдающиеся защитники; УНЫНИЕ, блуждающие призраки, способные подчинять волю противников. Когда представители разных рас начинают исчезать без следа, Темный Владыка Даэтрен решает вмешаться. Он поручает своей подопечной, демонессе Неамаре, выяснить причины загадочных исчезновений, но ей потребуется помощь в этом нелегком деле…