Ху Фанлань — представительница древнего рода лис-оборотней, питающихся душевной энергией людей. Однако, благодаря буддийскому монаху, в ней обнаруживается бессмертная душа, сближающая её с человеческим родом. Александр Липинский неожиданно становится хранителем древнего знания даосского ордена Стражей, стоящего на защите человечества от оборотней. Лисы стремятся подчинить его своим целям, что может привести к катастрофе для людей. Но на их пути встают Мэй Линь, дочь даосского патриарха, и сама Ху Фанлань. Смогут ли они спасти Александра и предотвратить апокалипсис?